Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (04/03

Mở đầu tháng 3, thị trường lại sôi động khi BTC tạo ATH mới, mở ra nhiều dữ liệu tích cực. Bản thân chúng ta cũng thấy được thị trường sẽ đưa ra các chỉ số tốt và trong bài on-chain tuần này, Coin68 mời các bạn xem dữ liệu tổng kết tháng 2 từ The Block và phân tích sơ lược về dữ liệu DEX trong tuần qua thông qua DefiLlama. 

Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (04/03 – 09/03)

1. Tổng kết các chỉ số thị trường tháng 2 từ The Block

Hai tháng liên tục kể từ khi ETF Bitcoin Spot được phê duyệt thì hầu hết các chỉ số tiếp tục tăng.

Tổng khối lượng giao dịch trên ETH và BTC tăng 3,2% lên 369 tỷ USD, dù BTC có dấu hiệu giảm nhẹ xuống 0,6% còn ETH tăng 9,2%.

Volume giao dịch BTC và ETH

Khối lượng giao dịch được điều chỉnh của stablecoin giảm 14,8% xuống còn 632,4 tỷ USD. Khối lượng cung lưu hành tăng 2,9% lên 129,4 tỷ USD, với USDT chiếm 76% và USDC chiếm 19,2% thị phần tương ứng.

Volume giao dịch stablecoin

Doanh thu của các thợ đào Bitcoin tăng 3,2% lên 1,39 tỷ USD, trong khi doanh thu của staker ETH tăng 14,3% lên 214 triệu USD. Có thể thấy hoạt động mang ETH đi stake, tiêu biểu như stake vào EigenLayer trước đó đã giúp nhiều nhà đầu tư thu được một khoản lợi nhuận khi ETH liên tục lập ATH thời gian gần đây.

Lợi nhuận thợ đào BTC

110,898 ETH (311 triệu) đã được đốt vào tháng 2. Kể từ khi triển khai EIP-1559 vào đầu tháng 8/2021, khoảng 4,08 triệu ETH, tương đương với 11,29 tỷ USD đã được đốt.

Lượng ETH được đốt

Khối lượng giao dịch hàng tháng NFT trên Ethereum giảm 9,1% xuống 753,1 triệu USD. Có thể thấy giai đoạn này NFT bên Ethereum không thu hút nhiều nhà đầu tư như bên hệ Solana, đã khiến cho dòng tiền đầu tư NFT giảm. 

Khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum

Volume giao dịch spot trên các sàn tập trung cũng tăng 6,4% lên 668,5 tỷ USD. Con số này chúng ta có thể tự cảm nhận từ khi ETF BTC được thông qua, dòng tiền được đổ vào BTC, giá BTC và ETH tăng liên tục, kéo theo nhiều altcoins và memecoin tăng trưởng vượt bậc.

Khối lượng giao dịch trên CEX

Khi volume giao dịch trên CEX tăng thì thị phần giữa các sàn được ghi nhận như sau: Binance chiếm 75,7%, Coinbase ở mức 10,9%, Kraken ở mức 4,4% và LMAX Digital ở mức 2,1%.

Thị phần volume giao dịch spot

2. Volume giao dịch trên DEX tăng trưởng mạnh

Thị trường tiền mã hoá trong khoảng 2 tuần này không ngừng tạo ra nhiều mức ATH mới so với 2023 khi BTC vượt qua 69.000 USD. Dù sau đó BTC có giảm hơn 5.000 giá nhưng cũng không cản trở được sự gia tăng khối lượng giao dịch các DEX trên Ethereum, Arbitrum và Solana.

Dữ liệu tuần này cho thấy tổng khối lượng giao dịch DEX trong vòng 24 giờ là 9 tỷ USD, đạt khối lượng hàng tuần là 63,6 tỷ USD.

Volume giao dịch DEX. Nguồn: DefiLlama (Ảnh ngày 08/03)

Ethereum, khởi nguồn của hệ sinh thái DeFi, đóng góp 20,26 tỷ USD cho khối lượng giao dịch DEX hàng tuần, tăng 40% so với tuần trước. 

Theo sau Ethereum là Solana và Arbitrum trong đó Solana chứng kiến mức tăng trưởng đáng kể, với sự gia tăng về khối lượng giao dịch hàng tuần lần lượt là 40% và 61%. Khối lượng giao dịch của Arbitrum đạt 8,37 tỷ USD, trong khi của Solana đã tăng lên 15,83 tỷ USD.

Volume DEX theo Dapps. Nguồn: DefiLlama (Ảnh ngày 08/03)

Uniswap vẫn làm chủ thị trường DEX, tăng trưởng volume hàng tuần vượt 50,22% so với tuần trước đó, đạt khối lượng giao dịch trong 24 giờ cao nhất là 1,46 tỷ USD và tổng volume hàng tuần là 21,19 tỷ USD. Những con số tăng trưởng như vậy cũng cho thấy được chiến lược thông minh từ phía dự án khi liên tục khuấy đảo thị trường khi đề xuất chia phí cho người dùng, song song đó cũng đã giúp cho giá của token UNI liên tục tăng.

Orca và Raydium trên Solana đã có một tuần tăng trưởng đáng kinh ngạc, lần lượt là 122% và 178%. Sự bùng nổ trên Solana khi có tạo ra làn sóng giao dịch ồ ạt như memecoin “nhại” người nổi tiếng đã giúp các DEX như Orca vươn lên vị trí thứ ba về khối lượng giao dịch.

Cả PancakeSwap và Curve Finance cũng đã tăng trưởng đáng kể.

Các DEX và volume. Nguồn: DefiLlama (Ảnh ngày 08/03)

Thông qua một số dữ liệu trên DefiLlama, chúng ta đều có thể thấy Solana luôn có mặt trong top với những chỉ số đáng chú ý. Sự tăng trưởng ấn tượng trong khối lượng giao dịch DEX của Solana cũng phản ánh tiềm năng thu hút dòng tiền vượt xa hơn nữa trong giai đoạn sắp tới. Chính vì vậy mà thời gian gần đây mạng lưới Solana liên tục bị nghẽn và hoạt động rút tiền từ các CEX cũng bị ảnh hưởng.

Dù “ùn tắc” nhưng phí giao dịch của Solana vẫn thấp nên đã thu hút nhà đầu tư đang tìm kiếm tìm thêm nhiều cơ hội mới.

3. Cập nhật dòng tiền từ các quỹ BTC ETF Spot

Hiện tại, Grayscale đang nắm giữ 411.831 BTC (28,18 tỷ USD).

iShares Bitcoin Trust (thuộc BlackRock) tiếp tục mua thêm BTC, tính đến thời điểm hiện tại BlackRock đang nắm giữ hơn 187.000 BTC, trị giá 12,83 tỷ USD. Nếu so với lượng BTC đang được MicroStrategy giữ là 193.000 BTC thì có thể qua tuần sau BlackRock sẽ vượt qua MicroStrategy về lượng BTC trong danh mục tài sản.

Ngoài ra, BlackRock nộp đơn để có thể mua Bitcoin Spot ETF cho quỹ Global Allocation Fund của họ.

Giao dịch BTC BlackRock. Nguồn: Arkham Intelligence

Điểm đáng chú ý nữa BlackRock Bitcoin ETF đã mua số lượng Bitcoin nhiều hơn số lượng được đào mỗi ngày (900 BTC – đường đỏ).

Lượng BTC mua mỗi ngày của BlackRock so với lượng BTC đào ra. Nguồn: HOLD Capital

Xét về dòng chảy BTC của các quỹ ETF được phê duyệt, theo thống kê từ BitMEX Research và Lookonchain, trong tuần này, mỗi ngày Grayscale đều chuyển đi hơn 2.000 BTC, tổng cộng đã chuyển ra hơn 209.319 BTC từ 10/01.

Giao dịch BTC các quỹ. Nguồn: Lookonchain (07/03/2024)

Dòng tiền BTC ETF theo ngày. Nguồn: BitMEX Research (08/03/2024)

Coin68 tổng hợp