7 điểm nổi bật trong báo cáo đầu tư crypto Q2/2024 từ RootData

7 điểm nổi bật trong báo cáo đầu tư crypto Q2/2024 từ RootData

I. Tình hình gọi vốn quý 2 năm 2024 đạt 2,75 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước; SocialFi tăng vọt 650% so với quý trước.

Bất chấp sự biến động phức tạp của thị trường, việc gọi vốn toàn ngành vẫn diễn ra mạnh mẽ. Theo RootData, có 418 sự kiện gọi vốn trong quý 2 năm 2024 trên thị trường crypto, tổng cộng đạt 2,75 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo RootData, ba lĩnh vực gọi vốn hàng đầu trong quý 2 là Cơ sở hạ tầng Web3, DeFi và SocialFi. Gọi vốn cho cơ sở hạ tầng đạt 1,016 tỷ USD, tăng 145% so với quý trước. Đáng chú ý, SocialFi tăng vọt, với số vốn gọi được đạt 227 triệu USD, tăng 650% so với quý trước và tăng 261% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng được liên kết với việc gọi vốn đáng kể cho nhiều dự án L1 và L2, chẳng hạn như Monad với 225 triệu USD và Berachain với 100 triệu USD.

Trong lĩnh vực DeFi, có 56 lần gọi vốn ở mức triệu đô, chủ yếu là trong các vòng gọi vốn hạt giống, cho thấy sự gia tăng của các dự án mới nổi.

Sự tăng trưởng bùng nổ trong SocialFi phần lớn là nhờ các dự án như Farcaster, đã thành công trong việc cân bằng giữa đổi mới công nghệ và trải nghiệm người dùng đồng thời nuôi dưỡng một văn hóa cộng đồng chất lượng cao. Mô hình sáng tạo này có thể giải quyết các vấn đề bền vững của các dự án SocialFi ban đầu và cung cấp các hướng mới để thu hút một lượng lớn người dùng, từ đó thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và dòng vốn đầu tư đáng kể vào SocialFi.

II. Các vòng gọi vốn trung và cuối giai đoạn trong quý 2 tăng 20,7% so với quý trước, top 5 khoản gọi vốn tăng 81,25%.

Trong quý 2, số lượng các khoản đầu tư giai đoạn đầu (dưới 5 triệu USD) là 160, giảm nhẹ so với quý trước, trong khi các khoản đầu tư giai đoạn giữa (5 triệu USD – 10 triệu USD) đạt tổng cộng 79, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Gọi vốn giai đoạn cuối đạt 146, tăng 20,7% so với quý trước. Xu hướng này có thể phản ánh sự ổn định của thị trường và sự chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng tiếp theo được dự đoán, với khả năng các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) có thể ưu tiên các cơ hội cho phép vị thế thoát hàng sớm trong ngắn hạn.

Năm dự án được tài trợ nhiều nhất trong Q2 2024 đã huy động tổng cộng 725 triệu USD, tăng 81,25% so với Q1. Dẫn đầu là Monad, với vòng gọi vốn 225 triệu USD do Paradigm dẫn đầu. Đáng chú ý, Farcaster đã huy động được 150 triệu USD với định giá 1 tỷ USD, đánh dấu sự phục hồi đáng kể của SocialFi sau khi số tiền gọi vốn công bố chỉ khoảng 70 triệu USD trong Q1. Ngoài ra, vòng B của Berachain vào tháng 4/2024 đã định giá dự án ở mức 1,5 tỷ USD, tăng 257% trong vòng một năm.

III. Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu trong Quý 2 tăng 2% so với quý trước. Animoca Brands dẫn đầu với 36 thương vụ đầu tư, trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong Quý 2.

Theo RootData, top 10 tổ chức đầu tư đã tham gia vào 202 sự kiện đầu tư trong Q2 2024, tăng khoảng 2% so với quý trước. Hạ tầng tiếp tục là hạng mục phổ biến nhất, với 81 khoản đầu tư, chiếm khoảng 40% tổng số đầu tư trong Q2 của các quỹ đầu tư hàng đầu này.

Trong lĩnh vực GameFi, top 10 quỹ này đã thực hiện 53 khoản đầu tư, tăng 71% so với Q1. Sự tăng trưởng bùng nổ này có thể bắt nguồn từ việc các dự án chuyển đổi từ mô hình “Play-to-Earn” đơn giản sang những trải nghiệm trò chơi có sự đầu tư và hấp dẫn hơn, không chỉ nâng cao chất lượng trò chơi và trải nghiệm người dùng mà còn quan trọng để duy trì tính bền vững của mô hình kinh tế. Ngược lại, các DAO và NFT được nhận xét là thiếu sự đổi mới, vì vậy có thể thấy các thương vụ đầu tư chưa thật sự đổ vào 2 mảng này, tương tự Q1.

IV. Quỹ đầu tư Web3 đã huy động được 1,38 tỷ USD trong nửa đầu năm.

Dữ liệu công khai từ năm 2015 cho thấy đã có 177 sự kiện gọi vốn trong lĩnh vực tiền điện tử, huy động tổng cộng hơn 39,6 tỷ USD. Dòng vốn bên ngoài lớn đã thúc đẩy sự bùng nổ của thị trường tăng giá từ 2021 đến 2022, để lại nhiều dự án có định giá cao như StarkNet và zkSync.

Mặc dù tốc độ dòng vốn đã chậm lại trong hai năm qua, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2020 và cho thấy xu hướng tăng. Trong nửa đầu năm 2024, các quỹ tiền điện tử đã hoàn thành việc gọi vốn tổng cộng 1,38 tỷ USD, với Paradigm công bố vào ngày 13/06 về việc huy động được 850 triệu USD, đánh dấu sự kiện gọi vốn lớn nhất của Q2 và nửa đầu năm 2024.

Trong đợt tăng giá bắt đầu vào cuối năm 2023, tổng số vốn huy động được bởi các quỹ tiền điện tử thấp hơn hơn mười lần so với đợt tăng giá trước đó. Bitcoin không còn được thúc đẩy bởi dòng vốn vào các quỹ tiền điện tử. Điều này có thể do các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao truyền thống cẩn trọng hơn, đầu tư vào tiền điện tử thông qua các kênh tuân thủ như ETF, và lo sợ “đu đỉnh”, do đó thúc đẩy sự tăng trưởng độc lập của Bitcoin.

V. Đánh giá tìm kiếm dự án nổi bật Q2: Mùa airdrop đến đúng hẹn, nhưng mô hình định giá cao và lưu thông thấp có thể làm giảm hiệu suất của token.

Trong Q2, giá Bitcoin dao động trong khoảng từ 57.000 đến 72.000 USD, trong khi nhiều dự án nổi bật đã chọn khoảng thời gian này để thực hiện TGE, bao gồm Wormhole, Io.net, zkSync, LayerZero, và Blast, vv. Trong số 12 dự án đã thực hiện TGE và được tìm kiếm nhiều nhất trong Q2, lượng tìm kiếm đạt đỉnh ngay trước TGE và sau đó giảm mạnh. Mức độ chú ý đến các dự án này cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi giá Bitcoin, liên quan chặt chẽ đến niềm tin vào thị trường tiền điện tử.

Nhiều dự án nổi bật được đánh giá là “cung thấp, FDV cao”. Theo RootData, định giá trung bình cho các dự án của Binance Launchpool và OKX Jumpstart trong ba năm qua lần lượt là 217 triệu USD và 373 triệu USD. Hơn nữa, đối với các dự án có FDV dưới 1 tỷ USD chưa được niêm yết trên Binance, chỉ có hơn 30% dự án không gặp tình trạng đảo ngược định giá của thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trong giai đoạn 2021 đến 2022, một lượng lớn vốn đã đổ vào các vòng private, nhiều quỹ tiền điện tử đã có phần hơi tích cực khi đầu tư vào các dự án có định giá khá cao. Tuy nhiên, các dự án này đã không chứng minh được mô hình kinh doanh bền vững. Thêm vào đó, sự thu hẹp thanh khoản do việc tăng lãi suất của Mỹ cũng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử, điều này có thể là một trong những lý do bên ngoài khiến các nhà đầu tư do dự khi mua các token mới.

VI. Cuộc cạnh tranh niêm yết token trên Binance gia tăng, hơn 30 dự án lớn dự kiến thực hiện TGE trong Q3.

RootData đã công bố danh sách các dự án dự kiến thực hiện TGE trong Q3, bao gồm 30 dự án nổi bật với nguồn vốn lớn và FDV cao như Monad, Fuel, Scroll và Succinct. Các dự án này có khả năng cao sẽ được niêm yết trên Binance.

Phân tích danh mục đầu tư của 288 nhà đầu tư cho thấy số lượng trung bình các dự án Binance Launchpool trong danh mục của họ không vượt quá 2%. Trong số khoảng 30 dự án Binance Launchpool, 21 dự án đã được Binance Labs đầu tư, chiếm hơn 11% danh mục đầu tư của họ.

Với lợi thế cạnh tranh về độ sâu giao dịch, độ trượt giá và tỷ lệ tài trợ cạnh tranh, cuộc cạnh tranh niêm yết token trên Binance có ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường. Các dự án chọn thực hiện TGE trên Binance có thể tận dụng hiệu quả các lợi thế và nguồn lực của nền tảng này, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Về RootData

RootData là một nền tảng dữ liệu để phát hiện và theo dõi tài sản Web3. Đây là nền tảng đầu tiên đóng gói dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi của các tài sản Web3. Dữ liệu này có cấu trúc và dễ đọc hơn. Những người đam mê và nhà đầu tư Web3.

Trang web | X (Twitter) | Telegram

Lưu ý: Đây là nội dung được tài trợ, Coin68 không trực tiếp ủng hộ bất cứ thông tin gì từ bài viết trên và không đảm bảo tính trung thực của bài viết. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân. Bài viết trên không nên được xem như là một lời khuyên đầu tư.